Прощайте, мистер “зелёный”?!
Россия готовится к краху доллара, а заодно с ним и евро
РФ резко активизировала скупку “презренного металла” на мировом рынке и за последние пять месяцев значительно пополнила золотую составляющую своих золотовалютных резервов. Об этом со ссылкой на данные экспертов МВФ сообщает японское деловое издание NIKKEI.
По данным фонда, на конец августа общий объем золотого запаса РФ составил 1112,5 тонны, что на 77 тонн выше январского значения. По объемам золота в резервах Россия уже обогнала Китай (1054 т) и Швейцарию (1040 т). При этом доля благородного металла в золотовалютных резервах страны выросла с 8,3 до 9,8%.
На сегодняшний день по объемам золотого запаса Россия уступает лишь США (8100 т), Германии (3300 т), Италии (2450 т) и Франции (2435 т).
По данным другого издания - немецкой Die Welt - скупкой золота Россия занимается уже несколько лет - начиная с кризиса 2008 года. Причем делает это без лишней огласки.
Чем может объясняться столь стремительное увеличение Россией своего золотого запаса?
В прежние исторические периоды государства копили золото накануне больших войн. Однако сегодня поверить в то, что Россия собралась с кем-то серьезно воевать, достаточно трудно. Скорее, если речь и идет о противостоянии, то о противостоянии не военного, а экономического и/или геополитического характера. Это подтверждается хотя бы тем, что пик скупки золота РФ приходится на последние месяцы, ознаменовавшиеся резким ростом напряженности, связанной с украинскими событиями и вызванными ими санкциями Запада в отношении России.
С другой стороны, в больших объемах золото достаточно неликвидно, и использование его в качестве подстраховочного ресурса в условиях санкций и эмбарго весьма нецелесообразно. Продажа более или менее заметных объемов драгоценного металла тем или иным государством моментально отражается на рынке и ведет к снижению цены.
Таким образом, если в условиях внешних ограничений в расчетах стране приходится прибегать к расчетам золотом, то его стоимость начинает довольно быстро снижаться. В результате это приведет к тому, что в большинстве случаев стоимость продажи золота будет оказываться ниже стоимости его покупки, то есть к прямым убыткам.
Более того, к активной скупке золота Россия приступила значительно раньше начала украинского кризиса, а события на Украине и введение санкций лишь ускорили уже идущий процесс.
Все это позволяет говорить о том, что главные причины “перехода на золото” лежат глубже и, вполне возможно, имеют иную природу.
Напомним, что 70% золотовалютных резервов России приходится на доллары и евро. Следовательно, наращивая долю золота в общем объеме резервов, Банк России сокращает долю американского доллара и единой европейской валюты. Примерно тем же на протяжении многих лет занимается и Китай, имеющий крупнейшие в мире долларовые резервы.
Единственным объяснением подобных действий может являться недоверие как минимум двух крупнейших мировых держав к американской валюте. Снижение долларовой составляющей в резервах позволяет ослабить зависимость собственных экономик от негативных событий в экономиках западных стран и в первую очередь США. Уже не первый год финансистов различных стран беспокоят долговые проблемы Соединенных Штатов. Судя по последним прецедентам с превышением потолка заимствований, эти проблемы с каждым разом только усиливаются.
Не стоит полностью оставлять без внимания и варианты, лежащие на конспирологическом уровне. В частности, касающиеся противоборства различных сил и кланов внутри самих США, некоторые из которых вовсе не заинтересованы в излишне сильном долларе. Очевидно, что в реальности влияние подобного рода обстоятельств на судьбу американской (по совместительству и общемировой) валюты сильно преувеличено, однако отметать его полностью нельзя. Более того, по сложившейся традиции в России вообще склонны верить в различные конспирологические теории.
Таким образом, можно сказать, что основная причина замещения доллара и евро (в меньшей степени) золотом в ЗВР России продиктована преимущественно недоверием к американской валюте и неуверенностью в будущем экономического и политического положения США в целом.
Насколько обоснованы эти сомнения - сказать сложно. Равно как и то, как долго будут сдавать позиции сами США. Впрочем, золото никогда не окажется лишним в случае каких-либо глобальных потрясений. Полностью же исключить вероятность их наступления в современных условиях уже невозможно.
УТРО.ru
А тем временем
Золотая перезагрузка валютной системы
Сейчас в мире происходят серьезные геополитические процессы, которые могут значительно поменять расклад сил в мире в следующие несколько лет. Принято считать, что основным инициатором всех подобных действий являются США, но на самом деле не только они. Китай недавно создал биржу золота. Не виртуальную, а реальную биржу физического золота. К чему это может привести?
Одной из важных тем уже достаточно давно являются попытки Китая создать на базе Шанхайской биржи золота своего рода центр по формированию рынка этого металла, пишет издание Zerohedge. Известный американский статистик и экономист Джим ВИЛЛИ считает, что Китай хочет взять под контроль весь оборот золота подальше от американской биржи Comex, а затем устроить валютную перезагрузку за счет резкого изменения цены на золото.
По мнению эксперта, в обозримой перспективе китайцы увеличат текущую стоимость золота как минимум в два раза, что, в свою очередь, будет иметь разрушительное последствие на рынке деривативов на Comex, где сейчас стоимость золота искусственно занижается с целью защиты доллара.
Вилли говорит, что, если посмотреть на статистику Comex за последние пару лет, становится ясно, что на этой площадке больше не происходит реальной поставки металла, а исполнение по контрактам ведется путем перечисления маржи. Совсем скоро этот момент позволит китайской бирже стать единственным местом, где определяется реальная стоимость золота, и его стоимость станет ближе к реальной. В конечном счете, по мнению Джими Вилли, это мгновенно приведет к хаосу на рынке фиатных валют и неминуемо - к полной перезагрузке валютной системы.
Примерно неделю назад Шанхайская биржа золота начала предлагать контракт с реальной поставкой, что несет серьезную угрозу для торговых площадок в Лондоне и Нью-Йорке. Любопытный момент заключается в том, что совсем скоро после запуска контракта в Гонконге начались беспорядки.
“Но финальный шаг все равно за Китаем. Они создадут золотой центр в Шанхае и приведут в хаос валютную систему”, - сказал Вилли.
Стоит отметить, что многие эксперты прогнозировали, что перезагрузка валютной системы произойдет в 2014 году, причем до конца лета. Однако пока этого не произошло, и США изо всех сил пытаются сохранить свое доминирующее положение, разжигая по всему миру военные конфликты.
За последние несколько недель доллар США очень сильно вырос, а все остальные валюты не менее сильно снижались. На этом фоне многие центральные банки активно закупают золото, к тому же цена его находится на достаточно низких уровнях. И надо отметить, что Китай признает: физическое золото является единственным катализатором, способным положить конец господству системы фиатных валют. Переоценка золота поможет защитить свою собственную валюту и отобрать финансовый контроль у Запада, избавившись от гегемонии доллара.
cont.ws
